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          基岩资本:持续看好A股市场 私募加仓幅度已达近三年最猛

          来源:互联网 作者:鑫鑫财经 人气: 发布时间:2019-04-13
          摘要:随着行情的凌厉上涨,压抑许久的多头情绪彻底爆发。目前不少私募已满仓操作,全面看多。

          随着行情的凌厉上涨,压抑许久的多头情绪彻底爆发。目前不少私募已满仓操作,全面看多。

          日前,基岩资本副总裁岑赛铟在第十三届中国(深圳)私募基金高峰论坛上发表了相似的观点。他认为,现在股市的估值仍然位于底部区间,具备牛市的基本条件,叠加政策的频繁吹暖风,投资者情绪得到了修复,A股已经步入了上涨通道。

          私募持续加仓

          华润信托近期发布的数据显示,截至2019年2月底,CREFI指数(华润信托阳光私募股票多头指数)成分基金的平均股票仓位为68.88%,较1月末上升10.99%,是2016年4月以来私募的最大加仓。值得注意的是,1月私募刚加仓6.7%,这意味着今年以来私募平均加仓达17.69%。

          具体来看,股票持仓超过五成的成分基金比例为78.64%,较1月末上升16.88%;沪深300指数成分股最受青睐,平均配置比例为52.18%,较1月末上升3.12%。

          许多私募人士普遍认为,市场最坏的时候大概率已经过去,短期内市场格局不会改变。在操作上,有的私募明确表示会延续高仓位的配置风格,主动进攻;也有的表示会采用对冲手段,做好风险控制。

          岑赛铟也认为,以主流指数低点抬高作为判断牛市的标准的话,目前A股市场大概率进入牛市阶段了,或者准确定义是牛市初期。观察一些行业指数的情况,我们会发现,虽然从年初到现在已经有了20%多的涨幅,但是指数仍然处在近几年的低位区间,后续还有不小的上涨空间。

          消费、科技等板块受关注

          从数据统计来看,2月末私募平均配置比例最高的三个行业为“食品、饮料与烟草”、“材料II”和“制药、生物科技与生命科学”,配置比例分别为14.29%、10.41%和8.23%。

          而持仓增幅最大的三个行业分别为“材料II”、“保险II”和“技术硬件与设备”,分别增持1.14%、1.13%和0.98%。而“媒体II”、“耐用消费品与服装”和“房地产II”则为私募成分基金持仓减幅最大的三个行业。

          在行业选择上,岑赛铟表示,5G、新能源汽车、无人驾驶、云计算、VR、AR、工业互联网等都是基岩资本现在重点关注的行业,也是中长期比较看好的投资方向。 此外,无人驾驶目前已经应用了一段时间,而随着激光雷达的成本逐渐下降,这个产业也会逐渐进入应用,这就意味着这个产业已经进入了价值投资的阶段。

          基岩资本表示,最看好的是新能源汽车板块的机会,尤其是新能源汽车中游材料行业。由于新能源汽车补贴政策迟迟未出,市场一直有较负面的预期,但随着大盘转暖,中美贸易摩擦渐渐明朗,新能源汽车补贴政策应该会很快落地,届时滞涨的新能源汽车板块会有很好的补涨机会。

          声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担。

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          责任编辑:鑫鑫财经
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